Since Rosa was little, people used to say around town that her grandfather was a black dog. The legend, belonging to the Valley of Oaxaca, spoke of a man who had the ability to turn into a black dog and roam the streets at night. Through images of the town, interviews with the brothers and animated interventions, the documentary tells the story of the myth and its importance in the collective memory.

Sinds Rosa klein was, zeiden mensen in de stad dat haar grootvader een zwarte hond was. De legende, behorend tot de Vallei van Oaxaca, sprak over een man die het vermogen had om in een zwarte hond te veranderen en 's nachts door de straten te zwerven. Via beelden van de stad, interviews met de broers en geanimeerde interventies vertelt de documentaire het verhaal van de mythe en het belang ervan in het collectieve geheugen.