Southwestern Sahara. The North Hotel, where Karbofos is hiding. He waits impatiently for a phone call, gets furious at the conditions of the hotel (flies, an idle fan) and goes crazy from the heat, as a result of which he refreshes himself in the refrigerator, from where a dazed penguin runs out due to sweaty fumes.

Очередной эпизод, рассказывающий о приключениях Братьев Пилотов, который приключился летом 1950 года. Жестокий немецкий контрабандист и живодер Карбофос, на этот раз отсиживающийся где-то в юго-западной Сахаре, изнывает от невыносимой жары и вместе с тем горит желанием получить обратно своего слона, отобранного Шефом и Коллегой. Он с трудом дозванивается к ним в Бердичев и в агрессивной манере озвучивает все свои претензии. Частные сыщики, занимающиеся в этот момент чаепитием, решают извлечь пользу из накалившегося до красна телефона.