De Duivel en zijn Moeder trekken naar het bos, om een bezoekje te brengen aan Grootmoe Duivel. Ze brouwt voor hen een toverdrankje, waardoor Kulderzipken zal veranderen in een eend. De Grimms trekken, verkleed als engelen naar het bos om Grootmoe Duivel een tegendrankje te laten maken...