tatyana kozuirev, ufficiale dell'intelligence militare di zagard, è condannata a morte per alto tradimento, con l'accusa di aver venduto delle informazioni segrete allo stato di estandya e di aver causato la morte di cinque suoi subordinati. il direttore del carcere, griffeld, è convinto che la verità sia diversa. tatyana però si ostina a non parlare, spingendolo a ingaggiare bolt per indagare sulla vicenda.

bolt si risveglia sul lettino di uno studio medico, assistito dalle amorevoli cure della dottoressa jessica vaubart. scopre di trovarsi su un'isola, un luogo incantevole abitato da gente pacifica e gentile. non ricordando nulla di sé e del proprio passato, trascorre giornate felici insieme a jessica e alla piccola milly. tuttavia al centro dell'isola vi è un luogo tetro e sinistro, chiamato foresta nera, dove dimora una donna misteriosa, forse la morte stessa. sia bolt che milly ne sono misteriosamente attratti